【制藥網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 11月17日，泰格醫(yī)藥、人福醫(yī)藥、九洲藥業(yè)、東誠(chéng)藥業(yè)等多家藥企均獲得開(kāi)源證券買入評(píng)級(jí)。
 

　　11月17日，泰格醫(yī)藥獲開(kāi)源證券買入評(píng)級(jí)，近一個(gè)月泰格醫(yī)藥獲得5份研報(bào)關(guān)注。研報(bào)預(yù)計(jì)2023-2025年泰格醫(yī)藥歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到22.49億元、26.79億元和32.58億元。研報(bào)認(rèn)為，由于泰格醫(yī)藥業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)其盈利將持續(xù)上調(diào)。報(bào)告還提到，泰格醫(yī)藥的臨床試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)常規(guī)業(yè)務(wù)增速穩(wěn)健，并積極拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括醫(yī)療器械臨床研究、藥物警戒和醫(yī)學(xué)翻譯等。此外，公司還積極布局實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)，推動(dòng)一體化服務(wù)能力的持續(xù)增強(qiáng)，這些因素共同支持了開(kāi)源證券給出的買入評(píng)級(jí)。
 

　　11月17日，人福醫(yī)藥獲開(kāi)源證券買入評(píng)級(jí)，近一個(gè)月人福醫(yī)藥獲得6份研報(bào)關(guān)注。研報(bào)預(yù)計(jì)2023-2025年公司的歸母凈利潤(rùn)分別為22.34億元、27.83億元和31.69億元；EPS(每股收益)為1.37元、1.70元和1.94元。研報(bào)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)公司頒布了新的薪酬管理辦法，包含接軌市場(chǎng)的多元激勵(lì)、依責(zé)定薪的效益導(dǎo)向、與績(jī)效考核掛鉤的動(dòng)態(tài)調(diào)整等三項(xiàng)基本原則。新的薪酬管理辦法的實(shí)行有利于提高公司運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。此外，公司在麻醉、精神神經(jīng)等細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，由于其研發(fā)管線豐富且多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)展迅速。
 

　　11月17日，九洲藥業(yè)獲開(kāi)源證券買入評(píng)級(jí)，近一個(gè)月九洲藥業(yè)獲得4份研報(bào)關(guān)注。開(kāi)源證券預(yù)計(jì)，考慮原料藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，下調(diào)公司2023-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為12.14/15.16/18.64億元，EPS為1.35/1.69/2.07元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為20.3/16.2/13.2倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。研報(bào)認(rèn)為，九洲藥業(yè)收入端階段性承壓，CDMO業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。CDMO項(xiàng)目管線日益豐富，持續(xù)推進(jìn)原料藥-制劑CDMO一站式服務(wù)能力；同時(shí)公司在拓寬特色原料藥產(chǎn)品線，制劑業(yè)務(wù)快速發(fā)展有望帶來(lái)新增量。
 

　　11月17日，東誠(chéng)藥業(yè)獲開(kāi)源證券買入評(píng)級(jí)，近一個(gè)月東誠(chéng)藥業(yè)獲得4份研報(bào)關(guān)注。研報(bào)預(yù)計(jì)公司發(fā)布2023年三季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.85億元，同比下降5.69%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.86億元，同比下降13.47%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2.51億元，同比下降22.14%。原料藥業(yè)務(wù)板塊銷售收入13.47億元，同比下降17.36%。制劑業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品注射用那曲肝素鈣實(shí)現(xiàn)收入1.53億元，同比下降48.14%。核藥業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品18F-FDG注射液實(shí)現(xiàn)收入3.16億元，同比增長(zhǎng)7.85%；云克注射液實(shí)現(xiàn)收入1.92億元，同比增長(zhǎng)14.29%。下調(diào)2023-2025年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為3.68/4.64/5.28億元。研報(bào)認(rèn)為，公司創(chuàng)新核藥研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，在研阿爾茨海默癥診斷藥物潛在空間大，后續(xù)相關(guān)產(chǎn)品有望逐步落地，維持“買入”評(píng)級(jí)。
 

　　此外，11月16日開(kāi)源證券還給與博騰股份和東誠(chéng)藥業(yè)買入評(píng)級(jí)。其中給予博騰股份買入評(píng)級(jí)理由主要包括：1)常規(guī)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，新產(chǎn)能落地打開(kāi)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間；2)小分子原料藥CDMO：客戶數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，項(xiàng)目數(shù)量與質(zhì)量持續(xù)提升；3)新業(yè)務(wù)能力持續(xù)推進(jìn)，打開(kāi)長(zhǎng)期發(fā)展的向上空間。給予東誠(chéng)藥業(yè)買入評(píng)級(jí)理由主要包括：1)創(chuàng)新核藥研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，助力公司實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型；2)阿爾茲海默癥診斷藥物潛在空間大，后續(xù)有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?br /> 

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