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自下而上尋找阿爾法方式或成貫穿今年醫藥投資邏輯，建議關注這些方向

2024年01月25日 10:20:44來源：制藥網點擊量：39127

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　　【制藥網市場分析】有機構表示，2024年醫藥生物行業整體預計在2023年的基礎上有所改善，展望2024年，自下而上尋找阿爾法的方式或將成為貫穿全年的投資邏輯。機構建議關注政策持續引導下具備創新出海潛力的成長型創新藥企，如恒瑞醫藥、恩華藥業等；創新藥的發展相互依存，為創新藥產業鏈提供支撐的醫療研發外包企業，如藥明康德等。

　　其中恒瑞醫藥作為創新型國際化制藥企業，多年來持續加碼研發，自2011年頭款創新藥獲批上市以來，累計研發投入超330億元，目前已在國內上市13款自研1類創新藥、1款自研2類新藥和2款引進創新藥。截至2023年12月，恒瑞醫藥有10款新藥上市申報獲國家藥監局受理，涉及抗腫瘤、自身免疫、干眼病、糖尿病、心血管等眾多治療領域。恒瑞醫藥在研產品豐富，創新成果有望加速落地。

　　此外，2024年開年，恒瑞醫藥又發布公告稱，公司自主研發的HER3 抗體偶聯藥物(antibody-drug-conjugate, ADC)創新藥注射用SHR-A2009獲得美國食品和藥物監督管理局(FDA)授予快速通道資格(fast track designation, FTD)，用于治療經第三代EGFR酪氨酸激酶抑制劑和含鉑化療后疾病進展的EGFR突變的轉移性非小細胞肺癌(NSCLC), 獲得這一資格將有利于加快推進臨床試驗以及上市注冊進度。

　　而恩華藥業專注布局麻醉類、精神類和神經類等中樞神經系統藥物。機構表示，精麻藥品由于其特殊性受到政策保護，且我國對各種麻醉藥品和精神藥品的生產企業有嚴格限制，因此精麻藥品市場競爭格局相對穩定。

　　受益于手術量的恢復疊加麻醉藥應用場景不斷拓展，恩華藥業產品力月西、福爾利以及“羥瑞舒阿”持續放量。公司不斷豐富精麻管線產品以增強科研實力，創新鎮痛藥TRV130于2023年5月上市，有望憑借顯著療效貢獻新收入增量。

　　在研發投入上，數據顯示，2023年前三季度，恩華藥業的研發費用3.85億元，同比增加32.11%，占營收的10.53%。據悉，在創新藥研發方面，公司目前共有25 個在研創新藥項目，其中開展Ⅱ期臨床研究項目 1 個(NH600001 乳狀注射液)，開展 I 期臨床研究項目 6 個(NH112、NH102、NH130、Protollin 鼻噴劑、NHL35700、YH1910-Z02)

　　作為醫藥研發外包服務頭部企業，藥明康德主營業務：化學業務、測試業務、生物學業務、細胞及基因療法CTDMO業務、國內新藥研發服務業務五大板塊。藥明康德強調，公司多方位、一體化、端到端的CRDMO和CTDMO服務模式，不斷為全球客戶提供先進、高效且保證全球標準質量的服務，加速新藥研發進程。從業績實力來看，藥明康德的凈利潤從2016年9.75億元，增長至2022年的88.14億，七年增長了9倍。而根據藥明康德2023年三季報顯示，公司主營收入295.41億元，同比上升4.04%；歸母凈利潤80.76億元，同比上升9.47%。

　　此外，機構建議關注受益自主診療、保健消費和市場集中度提升的連鎖藥店頭部企業，如益豐藥房、一心堂等；受益醫療新基建，具備進口替代和自主可控能力的高端醫療器械頭部企業，如邁瑞醫療等；常規治療需求常態化下，競爭力突出的綜合醫療服務行業，如愛爾眼科等；兼備消費和流感等常規需求的生物制品企業，如華蘭生物等；具備“真創新”和“強消費”屬性的中藥企業，如天士力等。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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