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券商：2024年醫藥板塊機會仍在，包括創新藥出海等

2024年02月19日 09:32:12來源：制藥網點擊量：38957

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　　【制藥網市場分析】對于2024年的醫藥板塊，券商依舊普遍表示看好。近日，西南證券研報指出，在海外宏觀降息預期下，疊加政策、估值、基本面三個維度，醫藥行業仍有結構性機會。其中，創新+出海仍是該行看好的思路，此外，該行還建議醫療反腐后，關注院內醫療剛性需求，以及關注“低估值+業績反轉”個股。

　　其中就創新藥出海主線來看，近年來，隨著國產創新藥企業研發實力的不斷提升，出海能力也在不斷增強。東海證券表示，據不完全統計，2021年-2023年我國創新藥海外授權交易至少發生120起，合計交易金額接近850億美元。

　　另據業內統計，僅2024年以來，國內創新藥企業對外授權交易今年以來已有十余起，涉及藥明生物、邁威生物、安銳生物、瑞博生物等藥企，合作方包括阿斯利康、羅氏、諾華等在內的多家跨國藥企，涵蓋抗體偶聯藥物(ADC)、細胞免疫療法(CAR-T)等領域。

　　例如，1月2日，安銳生物宣布已與阿斯利康就靶向EGFR L858R突變的臨床前小分子變構抑制劑達成選擇和全球許可協議，用于治療晚期EGFR突變非小細胞肺癌(NSCLC)。根據協議條款，安銳生物有資格獲得高達4000萬美元的前期和近期付款，超過5億美元的額外開發和商業化里程碑付款，以及全球凈銷售額的分層版稅。

　　1月7日，舶望制藥宣布與諾華簽訂了兩項許可與合作協議，以開發多款心血管siRNA藥物。舶望制藥將從諾華獲得1.85億美元的首付款，并有資格獲得潛在的期權和里程碑付款，以及商業銷售的分級版稅。根據協議，兩項交易潛在總價值高達41.65億美元。

　　1月25日，康寧杰瑞與思路迪醫藥發布公告，雙方與Glenmark就皮下注射PD-L1抗體藥物恩沃利單抗簽訂許可協議，許可人授權Glenmark公司在印度、亞太地區(除新加坡、泰國、馬來西亞)、中東和非洲、俄羅斯、獨聯體和拉丁美洲的腫瘤適應癥開發和商業化許可權益。根據此次簽訂的許可協議，許可人將向Glenmark公司收取包含不可退還首付款以及基于若干開發、監管及商業化進展的里程碑付款共計7.008億美元，并按恩沃利單抗凈銷售額級別收取單位數至雙位數百分比特許權使用費。

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　　業內認為，眾多授權合作的背后，可見跨國藥企對本土藥企實力的認可與看好。預計2024年中國藥企license-out將繼續保持高位數量和交易金額。

　　而隨著創新藥出海迎來“黃金投資期”，醫藥行業主題相關的基金經理也對此積極出手。據悉，富國基金旗下專注于創新藥投資的新產品富國醫藥創新股票型基金將于2024年2月8日起正式發行，該產品的目標是助力投資者分享中國創新藥出海紅利，把握創新藥高速發展期的投資機遇，主要關注以ADC為代表的創新藥投資，以及空間廣闊、國內積極布局的自免藥物等。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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