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這家多肽企業被多家券商看好，預計成長后勁充足

2024年04月02日 13:37:35來源：制藥網點擊量：36324

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　　【制藥網市場分析】近日，諾泰生物披露2023年年報。2023年，公司實現營業總收入10.34億元，同比增長58.69%；歸母凈利潤1.63億元，同比增長26.20%；扣非凈利潤1.68億元，同比增長102.31%；基本每股收益為0.76元。公司2023年年度利潤分配預案為：擬向全體股東每10股派4元(含稅)。

　　公開資料顯示，諾泰生物是一家聚焦多肽藥物及小分子化藥進行自主研發與定制研發生產相結合的生物醫藥企業。

　　近期，諾泰生物披露的投資者關系活動記錄表中提到，公司目前多肽原料藥產能已達到噸級以上，同步有兩個新建多肽車間在規劃建設當中，預計2025年底多肽原料藥產能將達到數噸級。公司在2022年涉足寡核苷酸業務，并在2023年度實現盈虧平衡，寡核苷酸的中試車間在2023年中已投產，對于商業化車間公司目前也在研判規劃當中。公司的護城河是在原料藥上，不管是多肽還是小分子，公司都會優先挑選合成難度較復雜的品種，以提升競爭壁壘，通過原料藥質量及成本方面的優勢延伸至制劑端。

　　值得一提的是，諾泰生物2023年年報披露后，多家券商發布年報點評，紛紛表示看好公司的發展，預計該公司成長后勁充足。

　　例如，民生證券認為，諾泰生物是中國多肽細分領域頭部，具有國際標準的質量體系和規模化多肽大生產能力，未來業績有望持續高速增長。預計2024-2026年公司收入分別為14.42/20.06/28.28億元，同比增長39.5%/39.1%/41.0%，歸母凈利潤分別為2.24/3.19/4.60億元，對應PE為50/35/24倍，維持“推薦”評級。

　　該行指出，諾泰生物自主選擇業務收入高速增長，打造符合國際標準的豐富產品管線，BD拓展取得豐碩成果。

　　截至2023年末，公司原料藥品種已取得16個國內登記備案和12個美國DMF/VMF編號，司美格魯肽、利拉魯肽原料藥獲得FDAFirstAdequateLetter，可滿足下游制劑客戶的申報需求；制劑端已取得7個品種的國內藥品注冊批件。2023年公司BD團隊加速業務拓展，全面覆蓋中國、歐美及亞太地區市場，達成多項重磅合作項目。

　　同時，公司已突破長鏈多肽藥物規模化大生產的技術瓶頸，具有側鏈化學修飾多肽、長鏈修飾多肽數公斤級的大生產能力，建立較強的產品質量和生產成本優勢。公司司美格魯肽等多個長鏈修飾多肽原料藥的單批次產量已達10公斤以上，也是目前CDE登記的5家司美原料藥企業中能達到1kg/袋規格的企業。公司持續擴大多肽產能規模，連云港第三代多肽生產車間106車間技改項目順利投產，多肽原料藥產能現已達噸級規模；同步規劃新建多肽生產車間，預計2025年底公司多肽原料藥產能將達數噸級，滿足未來全球廣闊的GLP-1多肽原料藥需求。

　　國金證券也發布研報看好公司的發展，其觀點包括：制劑與多肽原料藥增長強勁，后續訂單潛力大；前瞻構建多肽及小核酸產能，成長后勁充足。該行上調盈利預測，將2024/25年公司營收，上調12%/13%至12.87/16.81億元，預計2026年營收22.69億元；歸母凈利潤2.04/2.67/3.88億元。上調至“買入”評級。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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