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券商看好醫(yī)藥行業(yè)三大主線，建議關(guān)注這些藥企

2024年04月09日 09:28:18來源：制藥網(wǎng)點(diǎn)擊量：38194

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　　【制藥網(wǎng) 市場分析】近日，平安證券研報指出，看好醫(yī)藥行業(yè)三大投資主線。一是圍繞創(chuàng)新，布局“空間大”“格局好”的品類，如阿爾茲海默、核醫(yī)學(xué)、高端透皮貼劑等細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會，建議關(guān)注東誠藥業(yè)、九典制藥等；二是掘金海外市場大有可為，建議關(guān)注康龍化成、新產(chǎn)業(yè)等；三是關(guān)注其他景氣度邊際轉(zhuǎn)暖的賽道，如器械、藥店、口腔和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域，建議關(guān)注益豐藥房、通策醫(yī)療等。

　　東誠藥業(yè)

　　隨著科技的進(jìn)步，政策的支持，點(diǎn)燃了資本關(guān)注核藥的熱情。作為“核藥”賽道的老玩家，東誠藥業(yè)通過一系列并購，逐漸構(gòu)建起從診斷用核藥到治療用核藥的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。

　　目前，東誠藥業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品包括診斷類正電子藥物氟[18F]脫氧葡糖注射液、單光子藥物锝[99mTc]標(biāo)記藥物和其他藥物尿素[14C]膠囊，治療類藥物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化鈉口服液等。

　　業(yè)績表現(xiàn)方面，東誠藥業(yè)的核藥板塊營收從2017年的5.9億元增長至2022年的9.15億元，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。

　　九典制藥

　　九典制藥早在2020年年報中就有披露，公司不斷加大市場開拓力度，培育高端透皮貼劑領(lǐng)域重磅產(chǎn)品，調(diào)整戰(zhàn)略布局促進(jìn)盈利能力的持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入增長。截至報告期末，公司共有50個品種63個產(chǎn)品品規(guī)進(jìn)入國家醫(yī)保目錄。

　　公司2023年2月在機(jī)構(gòu)調(diào)研活動中表示，未來公司大部分的研發(fā)力量將聚焦到經(jīng)皮給藥領(lǐng)域，目前公司正在大力開發(fā)經(jīng)皮給藥制劑，包含凝膠貼膏、局部給藥貼片，全身給藥貼片、凝膠和乳膏等，在研品種已經(jīng)超過了15個，仿制藥和改良型新藥比重接近，適應(yīng)癥主要以鎮(zhèn)痛和老年病為主，同時公司也有創(chuàng)新藥項(xiàng)目正在研發(fā)之中。

　　康龍化成

　　康龍化成2023年度的國外營收表現(xiàn)亮眼，達(dá)到95.63億元，占總營收的82.88%，同比去年增加1.20個百分點(diǎn)。

　　其中，公司在北美的收入為74.01億元，同比增長11.39%，占公司總營收的64.14%；在歐洲(含英國)的收入為18.44億元，同比增長24.35%，占公司總營收的15.99%；在中國收入為19.75億元，同比增長5.02%，占公司總營收的17.12%；來自其他地區(qū)客戶的收入為3.18億元，同比增長22.98%，占公司總營收的2.75%。

　　新產(chǎn)業(yè)

　　新產(chǎn)業(yè)正在加快海外市場本土化運(yùn)作，推動海外收入進(jìn)入到加速發(fā)展階段。目前公司已完成10家海外子公司的設(shè)立。截至2023年6月末，公司已為全球151個國家和地區(qū)的醫(yī)療終端提供服務(wù)，累計實(shí)現(xiàn)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀器銷售超17400臺，海外市場營業(yè)收入占比達(dá)35%。

　　浙商證券研究認(rèn)為，近兩年來，公司海外儀器裝機(jī)明顯提速、中大型儀器銷量占比快速提升以及海外重點(diǎn)市場本土化運(yùn)營持續(xù)推進(jìn)，有望推動海外市場進(jìn)入到加速發(fā)展階段，2024年至2025年公司海外收入增速或?qū)⒖煊趪鴥?nèi)增長。

　　益豐藥房

　　截至2023年三季報末，益豐藥房門店總數(shù)達(dá)到12350家，公司的規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固。其中，直營門店總數(shù)已達(dá)9562家。

　　益豐藥房還在積極推動旗下門店納入門診統(tǒng)籌管理。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，其后續(xù)有望進(jìn)一步把握處方外流帶來的市場機(jī)遇并持續(xù)吸引參保客戶流入，推動公司單店業(yè)績的提升。

　　通策醫(yī)療

　　通策醫(yī)療是一家以醫(yī)療服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的主板上市公司，旗下?lián)碛卸嗉铱谇会t(yī)療、健康生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　據(jù)公司網(wǎng)站介紹，通策醫(yī)療在全國各地開設(shè)了近30家口腔醫(yī)院，成為中國大型口腔醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)。

　　通策醫(yī)療在2019年制定“未來五年重要的發(fā)展規(guī)劃”時提出蒲公英計劃，該項(xiàng)目是全資子公司杭口集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施，在浙江省內(nèi)的百個縣(市、區(qū))及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，投資建設(shè)杭州口腔醫(yī)院分院的發(fā)展計劃。

　　截至2023年5月，蒲公英分院累計開業(yè)36家，其中2022年實(shí)現(xiàn)盈利的有17家。

　　免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構(gòu)成對任何人的投資建議。

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