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券商：2024年二季度至三季度原料藥板塊需求端有望逐步回暖

2024年05月16日 14:00:41來源：制藥網點擊量：47509

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　　【制藥網市場分析】近日，太平洋證券發布研報稱，2024年Q1，原料藥板塊毛利率為36.38%，同比-0.82pct，環比+1.56pct，凈利率為12.78%，同比+0.73pct，環比+18.32pct，凈利率同比提升主要原因是期間費用端同比下滑1.48pct，環比大幅改善的主要原因是減值影響大幅減弱。

　　該行預計，2024年Q2-Q3原料藥板塊需求端有望逐步回暖，迎來β行情。建議關注：2024年持續向制劑領域拓展、業績確定性較強的個股，如奧銳特、奧翔藥業等；新產品業務占比較高或產能擴張相對激進的個股，如華海藥業、共同藥業等；原有產品受去庫存影響較大且當前利潤率水平相對較低的個股，后續業績修復彈性更大。

　　奧銳特

　　奧銳特主要從事特色復雜原料藥、醫藥中間體和制劑的研發、生產和銷售，是一家集科研、生產、銷售為一體的制藥企業。

　　2023年年度業績報告稱，公司2023年營業收入約12.63億元，同比增加25.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.89億元，同比增加37.19%；基本每股收益0.71元，同比增加36.54%。

　　公司業績增長主要得益于原料藥業務的穩健增長以及制劑業務新的增長點。2023 年公司原料藥及中間體業務銷售 10.59億元，較去年同期增長 16.06%。同時，2023年6月公司獲得國家藥監局核準簽發的地屈孕酮片《藥品注冊證書》，標志著公司“原料藥+制劑”一體化戰略取得重大突破。截至報告期末，地屈孕酮片已經在 24 個省市掛網，進院 1,058 家(含社區門診)，2023年地屈孕酮片實現銷售收入 8985.00 萬元。

　　產能方面，截至報告期末，公司2022年開始動工建設的年產308噸特色原料藥及2億片抗腫瘤制劑生產線項目，其辦公樓和部分車間土建工程已完工，部分車間已進場安裝。同時，揚州奧銳特年產300公斤司美格魯肽原料藥等生產線及其配套設施建設項目、年產3億雌二醇/雌二醇地屈孕酮復合包裝片項目：截至報告期末，司美格魯肽原料藥發酵車間廠房和合成車間廠房建設已完成；雌二醇/雌二醇地屈孕酮復合包裝片項目已完成工藝驗證批次生產。

　　奧翔藥業

　　奧翔藥業是一家從事藥物制劑、特色原料藥、醫藥關鍵中間體的研發生產和銷售的企業，公司立足于原料藥及中間體業務，逐步向 CDMO、制劑、創新藥等板塊延伸。

　　2023年年度業績報告稱，公司2023年營業收入約8.17億元，同比增加6.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.54億元，同比增加7.87%；基本每股收益0.43元，同比增加4.88%。

　　公司業績增長得益于原料藥及中間體業務的持續增長， 2023 年，該項業務的營業收入為7.82 億元。

　　產能方面，報告期末，公司非公開發行募投項目7個車間均已完成廠房建設，其中1個車間已完成竣工驗收、3個車間正在進行試生產、1個車間已完成設備安裝、2個車間待設備安裝。在制劑項目產能建設上，高活性制劑車間12654m²、口服固體制劑車間16809m²都已完成廠房建設及設備安裝。

　　共同藥業

　　共同藥業5月9日發布投資者關系活動記錄表，公司與華海藥業成立的華海共同是基于雙方發展戰略對甾體藥物行業發展前景看好以及雙方優勢互補情形下選擇投資入股成立的合資企業，華海共同主營業務為高端甾體藥物原料藥的研發、生產、銷售，擬規劃建設的項目分為2期建設，共13個高端甾體原料藥。公司擬借本次合資公司的建設，更加專注于甾體藥物的研發、生產及銷售，為甾體藥物行業產業鏈提供更為豐富的上游產品并朝附加值高的下游產品延伸，進一步完善產業鏈。

　　目前華海共同有一部分車間已經建成并開始產品的試生產，還有一部分車間正在安裝和建設中，計劃2024年下半年國內國外同時提交注冊申報，預計2025年部分產品實現規模化生產。

　　同時表示，未來公司還是會聚焦主業，繼續專注甾體藥物的研發、生產與銷售，在不斷延伸產業鏈的同時，提高產品的附加值，以高端甾體系列中間體和原料藥的產品為延伸目標，并致力于提供甾體激素行業生產定制化解決方案。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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