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醫藥板塊二季度到三季度交易氛圍有望變好，四大投資方向值得關注

2024年05月31日 09:42:18來源：制藥網點擊量：72026

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　　從細分領域方面看，有分析人士表示，看好四大投資方向：一是創新藥，尤其是未來有望實現國際化突破的創新藥產品，能不斷滿足患者的治療需求；二是行業滲透率低、增速明顯，且國產化率低的創新醫療器械，部分優質器械有望走向海外市場；三是國內自主可控、行業進入壁壘高、國際化能力強的醫療設備；四是長期穩健成長的優質中藥以及消費類品種。

　　其中在創新藥方面，自2023年起，國產創新藥的國際化步伐顯著加速，這標志著中國生物醫藥產業在全球分工與合作中的新地位，也反映了產業生態日漸成熟。業內指出，創新藥出海火熱，伴隨出海案例的不斷增多，出海的方式也在不斷演變。

　　如近日恒瑞醫藥將GLP-1產品組合有償許可給美國Hercules公司，便是采用“聯合出海”的模式，即恒瑞醫藥不僅能獲得授權許可費，還可獲得對應基金公司的股權，從而參與到對應公司的決策中去，并享受分紅等。

　　數據顯示，與2023年相比，2024年創新藥出海熱潮更甚，其中2024年1月中國醫藥BD交易迎來開門紅，共計30筆；其中license out共計18筆，相較2023年1月的5起增長260%。

　　業內表示，創新藥出海已成為趨勢，也是創新藥企融資的方式之一。未來有望實現國際化突破的創新藥產品，或將展現更大的市場潛力。

　　在中藥方面，機構指出，隨著國家對中醫藥行業的政策支持和資本市場的日益關注，中藥行業有望成為市場新寵，預計市場空間有望突破萬億元。

　　另有機構表示，長期關注中藥行業，現在主要看OTC市場的機會，中藥企業在這方面更有優勢，特別是人口老齡化后人們對于中藥養生和心腦血管慢病的需求是在提高的。

　　據悉，多數中藥行業上市公司將老年病、慢病管理相關領域視為公司未來發展重要機遇。如有上市公司表示，公司未來在外延式發展方面會主要關注心腦血管類產品和企業。也有上市公司以此對公司發展戰略進行了調整。如昆藥集團2023年被華潤三九收購后，完成了戰略重塑，明確未來將深耕慢病健康領域，并推出“777”“1381”品牌。除心腦血管與三高類藥品外，隨著年齡的增長，人們補益類產品的需求也在不斷增加。

　　就中藥板塊而言，有機構認為，一季度基數影響出清，二季度業績將迎來拐點。同時，從基金持倉情況來看，中藥板塊持倉量觸底反彈。從政策來看，利空影響逐步出清，基藥、醫保等政策持續利好。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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