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醫藥CXO行業，積極因素正在醞釀？康龍化成等多家藥企釋放拐點信號

2024年07月24日 10:31:10來源：制藥網點擊量：39053

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　　根據康龍化成發布的2024年上半年業績預告顯示，公司上半年預計實現歸屬凈利潤10.55億元—11.43億元，同比增長34%–45%。康龍化成在公告中指出，實驗室服務得益于新簽訂單的回暖，二季度收入創新高；CMC(小分子CDMO)服務收入較一季度環比增長，更多的項目預計將于2024年下半年交付并確認收入；臨床研究服務收入、大分子和細胞與基因治療服務收入環比、同比均實現增長。

　　有機構指出，康龍化成持續強化訂單承接能力，客戶需求已呈現邊際回暖態勢。另有分析人士表示，康龍化成布局多年的CDMO業務有望伴隨著更多管線進入后期臨床和商業化，釋放更大的彈性，也有望支撐公司2024年全年收入回到穩健增長的軌道，2025-2026年其收入將實現更快的增長。

　　一花獨放不是春，百花齊放春滿園。那么現階段的CXO行業，是否將實現周期反轉？據悉，除了康龍化成，凱萊英、昭衍新藥也釋放出了拐點信號。

　　其中，凱萊英于7月10日晚間發布2024年上半年業績預告顯示，2024年上半年，凱萊英實現營業收入26.60億元至27.40億元，同比下降40.72%至42.45%；實現凈利潤4.80億元至5.50億元，同比下降67.39%至71.54%。

　　盡管總營收和歸母凈利潤仍實現同比下降，但凱萊英營業收入剔除上年同期大訂單影響后實現微幅增長，其中，小分子CDMO業務剔除大訂單影響后同比仍保持正增長。

　　凱萊英在2024年上半年業績預告中也特別點出，2024 年，公司加快海外布局以及多肽產能建設，持續加大業務開拓力度，新簽訂單同比增長超過20%，且二季度較一季度環比有較大幅度增長，其中來自于歐美市場客戶訂單增速超過公司整體訂單增速水平。

　　7月10日，昭衍新藥也發布今年半年報業績預告，其預計期內的歸母凈利潤虧損額為1.36億元至1.84億元，預計扣非凈利潤虧損額為1.63億元至2.21億元。

　　但是在今年二季度，昭衍新藥扭虧了。按照上半年預計的歸母凈利潤虧損值在1.36億元至1.84億元這個區間估算，該企業二季度的盈利超8000萬元。

　　此外，昭衍新藥2024Q1實驗室服務業務貢獻凈利潤為-2104.37萬元，上半年預計為-2829.17萬元至1094.11萬元，可推算出2024Q2這一業務數據預計為-724.8萬元至3198.48萬元，表明公司臨床前CRO業務在二季度大概率實現了不錯的增長。

　　分析人士表示，CXO作為一個成長型行業，產業公司業績或將從“高增長”轉向“穩增長”。長期來看，全球醫藥行業需求仍然旺盛，研發投入持續增加，CXO行業將受到醫藥大環境影響獲得增長動力。

　　另有人士指出，眼下CXO行業，積極因素正在醞釀。一方面，隨著資本支出減少、降本增效等原因，海外大型CXO企業普遍預計2024年凈利潤增速將顯著高于營收預期；另一方面，生物科技行業回暖已是明顯趨勢。另外，新興業務包括GLP-1、ADC、小核酸，以及新技術輸出業務等都釋放出更大發展空間。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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