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在多重利好推動下，醫藥板塊有望“王者歸來”！第三季度或迎拐點

2024年09月10日 10:31:36來源：制藥網點擊量：39066

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　　其中從政策端來看，9月8日《關于在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》發布，根據通知擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院(中醫類除外，不含并購公立醫院)。市場普遍認為，隨著外資醫院的進入，先進的醫療設備、藥品研發、醫療信息化等相關領域也可能迎來新的發展機遇。

　　此外根據梳理，從今年年初至今，多項利好政策直指創新藥行業。如今年7月，國家藥品監督管理局發布的《優化創新藥臨床試驗審評審批試點工作方案》；今年2月，國家醫療保障局發布《關于建立新上市化學藥品首發價格形成機制鼓勵高質量創新的通知》征求意見稿等。

　　從市場需求方面來看，根據《2023年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示，2023年，全國醫療衛生機構總診療人次95.5億，比上年增加11.3億人次，居民平均到醫療衛生機構就診6.8次；入院人次30187.3萬，比上年增加5501.1萬人次。伴隨就診量增加，全國衛生費用支出也保持增勢。對此，業內表示，醫藥板塊的整體需求增長信心回暖。

　　此外，隨著中報落地，階段性利空或出盡，第三季度藥企有望迎來拐點，創新成果兌現的個股或迎來反彈。

　　如佐力藥業近日發布2024年前三季度業績預告，其預計歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長43.29%-48.52%，為4.11億元-4.26億元。其中，第三季度凈利潤預計為同比預增28.92%至45.73%，約為1.15億元至1.3億元。公司表示，業績增長主要得益于核心產品烏靈膠囊、靈澤片的銷售收入增長以及中藥配方顆粒銷售收入的顯著增長。

　　資料顯示，佐力藥業立足于藥用真菌生物發酵技術生產中藥產品，主要從事藥用真菌烏靈和百令系列產品、中藥飲片及中藥配方顆粒的研發、生產與銷售。其表示，報告期內，公司基于烏靈膠囊、靈澤片、百令片三個核心產品是國家基本藥物目錄產品的優勢，持續加強市場拓展，其中烏靈膠囊、靈澤片的銷售收入延續了較好的市場增長；中藥配方顆粒隨著備案品種增加，銷售收入較上年同期增長顯著。

　　分析人士指出，從整個醫藥板塊而言，尤其是從處方藥板塊，大的機會估計集中在三四季度。其認為，眼下應該關注的是三季報和四季報，重點布局三季報里面的處方藥、中藥和生物藥。這些藥是剛需，受其他因素影響較小。該人士還表示，不管是中藥處方藥，還是化藥處方藥，預計在三四季度會有較好表現，這是從業績上來判斷的。

　　另有機構也表示，中報已驗證院內處方藥公司業績大多較為良好，疊加醫療反腐影響逐步減弱，去年的高基數效應或結束，今年下半年上市公司業績增速有望加速。

　　此外，有分析人士表示，繼續看好創新藥機遇。如在多數創新藥企的半年報上，創新產品的收入在增加。如諾誠健華旗下奧布替尼收入同比上漲30%，公司虧損同比縮窄37.6%。該公司相關負責人表示，公司的收入主要來自創新產品奧布替尼的銷售。在“創新藥一哥”恒瑞醫藥的半年報上，創新收入占比已過半。恒瑞醫藥表示，公司創新藥收入、對外許可收入這兩項創新收入的總和占總營收的比重已過半。創新收入已成為推動公司業績增長的主要引擎。

　　有數據顯示，今年上半年，共有60款新藥品種獲批上市，其中，有30款為1類創新藥，同比增長20%。展望未來，國產創新藥將加速落地，創新藥上市公司將步入密集收獲期。如有機構預計，未來1年至2年，百濟神州、信達生物、和黃醫藥等多家藥企有望將陸續扭虧。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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