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該基金三季度加倉了藥明康德、康龍化成、泰格醫藥！四季度看好創新藥械

2024年10月25日 14:49:04來源：制藥網點擊量：42899

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　　其中藥明康德的主營業務分為化學業務(WuXi Chemistry)、測試業務(WuXi Testing)、生物學業務(WuXi Biology)、高端治療CTDMO業務(WuXi ATU)及國內新藥研發服務部(WuXi DDSU)五大板塊，服務范圍覆蓋從概念產生到商業化生產的整個流程，服務區域包括中國、美國、歐洲及全球其他區域。

　　藥明康德曾在今年的半年報上稱，盡管面臨外部環境的不確定性，公司預計2024年收入可達383-405億元，剔除特定商業化生產項目后將保持正增長(預計增長率為2.7%-8.6%)。另據藥明康德相關人士透露，2024年，公司預計實現自由現金流40-50億，以及經調整non-IFRS歸母凈利率保持與去年相當。

　　而康龍化成的主營業務分為實驗室服務、CMC(小分子CDMO(合同定制研發及生產))服務、臨床研究服務、大分子和細胞與基因治療服務四大板塊。其中，實驗室服務是康龍化成的基石業務。

　　根據康龍化成半年報數據顯示，公司二季度業績反彈，康龍化成表示，2024年第二季度，伴隨著全球生物醫藥行業投融資的初步復蘇，公司實現營業收入29.34億元，較2024年第一季度環比增長9.85%。公司全球客戶詢單量和訪問量較2023年同期亦有所回暖，新簽訂單金額同比增長超過15%。其中，報告期內，公司CMC服務新簽訂單同比增長超過25%，預計2024年下半年收入較上半年將實現環比提升。

　　泰格醫藥8月曾披露投資者關系活動記錄表顯示，公司2024年半年度主營業務收入329,569.43萬元，持續保持在中國臨床外包市場的地位，同時持續加大對新興業務和技術的投入以及產業生態圈的建設。不斷完善和打造一體化臨床研發服務平臺，提升端到端的一站式服務能力。公司將通過建立特定治療領域業務團隊，不斷拓展跨國藥企和國內大型藥企客戶業務；通過可持續增長和潛在收購提升公司在美國和歐洲等地的業務和運營能力；同時將加強建設與行業各方的互惠協作關系，進一步鞏固公司在國內市場的優勢地位，實現業務的可持續發展和業績增長。

　　數據顯示，2024年第二季度泰格醫藥收入與利潤率均環比提升，營業收入16.98億元環比增長2.3%，毛利潤7.05億元，環比增長2.2%，扣非歸母凈利潤3.37億元，環比增長11.3%。

　　此外，該基金三季度減倉了恒瑞醫藥、邁瑞醫療、華潤三九、愛爾眼科、同仁堂、東阿阿膠，凱萊英。

　　以上10家企業成為該基金三季度新晉前十個重倉股，而片仔癀退出前十個重倉股之列。

　　從配置思路來看，該基金經理在季報中表示，在宏觀環境持續變化、行業內部不斷調整的階段中，仍舊認為只有具備核心產品競爭力、高效經營管理能力的優質企業才能夠真正走出產業調整周期，迎來可持續的長期發展。基于長期價值投資的思路，同時結合企業的盈利周期、歷史估值水平、經營趨勢等，其在創新藥械及其產業鏈、OTC、消費醫療等領域進行了重點配置。展望四季度，葛蘭表示看好創新藥械及其產業鏈。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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