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展望醫藥行業的未來，券商建議關注創新藥及剛需用藥等五個方向的投資

2024年11月29日 11:06:22來源：制藥網點擊量：34465

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　　消息面上，創新藥行業迎來多重利好。11月28日，在2024年國家醫保目錄新聞發布會上傳來消息，國家醫保局以“前所未有的態度支持創新藥發展……醫保基金真金白銀的支持創新藥發展……真支持創新，支持真創新”。對此，券商證券研報指出，國家醫保局對健全支持創新藥發展的態度明確，針對如何賦能商業健康保險的思路清晰，有利于我國創新藥、創新器械的臨床使用和商業化發展。

　　同在28日，《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2024年)》正式公布，目錄中有91種藥品新增進入醫保目錄，其中90個為5年內新上市品種，38個是“全球新”的創新藥。此外，有117個目錄外藥品參加，平均降價63%。分析人士認為，新版藥品目錄調整更加強調臨床的實際需求和患者的用藥實際，突出對“真創新”的支持力度。相關創新藥品種在進入目錄后有望實現快速放量，獲得合理的市場回報。

　　此外，國家醫保局、財政部還于近日印發《關于做好醫保基金預付工作的通知》，要求在國家層面統一和完善基本醫療保險基金預付制度，用于藥品和醫用耗材采購等醫療費用周轉支出，以緩解醫療機構醫療費用墊支壓力。地方層面的政策也陸續出臺，如11月12日上海召開重磅會議，要求按照市委部署，打造醫學人工智能高地。這一系列政策的出臺反映了政策層面對醫藥創新的鼓勵和支持態度，板塊情緒有望獲得提振。

　　展望未來，券商建議關注醫藥行業五個方向的投資機會。其一，創新藥及剛需用藥：全球創新活躍，中國產業升級持續進行，需求和供給側改善明顯，投資有國際競爭力及國內轉型新品放量標的。其二，醫療器械：全球創新匱乏，中國設備、IVD等頭部公司有望疊加政策回暖周期和出海競爭力提升，投資內需回暖且可擴大海外的公司。

　　除了創新藥械以外，被譽為醫藥賣水人的CXO也被該行看好，其觀點認為，全球需求逐步回暖，生物安全法案并未對中國企業競爭力形成本質影響；建議關注新增訂單加速、毛利率企穩、估值便宜的公司。

　　此外，消費醫療、血液制品、中藥三個行業的共性是以內需市場為主，該行認為應緊密跟蹤行業需求復蘇的邊際變化；供給方面，新品類、并購整合能力決定收入增速，品牌力、渠道力決定市占率、毛利率從而影響利潤增速。關注有新品類、有并購整合能力的公司。并購疊加自主可控將成為重要主線，主要體現在上游產業鏈等領域，投資供給側市占率穩定或有提升空間的公司。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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