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生物藥耗材及高壁壘設備領域具有更多投資機會，券商建議重點關注這些細分領域頭部

2024年12月17日 16:07:48來源：制藥網點擊量：40545

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　　【制藥網市場分析】醫藥裝備及耗材屬醫藥行業的上游，其發展水平與醫藥行業的發展息息相關。那么，當前醫藥裝備行業需求情況如何？行業的增長點在哪里？國產制藥裝備頭部公司楚天科技此前發布的投資者關系活動記錄表中提到，近兩年下游客戶因受到多方因素影響，客戶的投資意愿有所減弱。但就其單個公司來說，從公司的客戶接待量、訪問量以及信息量來看，同比均有很大的提升。

　　楚天科技認為，醫藥行業是剛需行業，藥品生產也必須要專業設備。行業的增長點包括：人口老齡化及居民用藥水平提升；對藥品的監管要求越來越嚴格，原有裝備的更新換代，也會帶來新增設備的需求；政策驅動與高新技術發展；國際化：中國制藥裝備的頭部企業，最近幾年產品品質逐年提升，已達到或接近國外先進水平。整體解決方案能力及其自動化、信息化能力與國外同步在發展，已經具備了與國外制藥裝備的先進企業同臺競爭的能力。

　　根據中信建投近日發布的研報，全球生物藥市場空間廣闊，將由2019年的2860億美元增至2030年的7680億美元，我國生物藥市場空間將由2019年的3120億元增至2030年的13030億元。這將給上游的生物藥設備以及耗材帶來增長機遇。

　　但目前生物制藥全產業鏈裝備耗材的進口依賴度較高，亟待加快國產化步伐。據介紹，生物制藥生產流程大致可以分為原液制備、制劑制備兩部分，原液制備環節又分為上游發酵和下游純化兩部分。現階段生物制藥全產業鏈裝備耗材都存在一定程度上的對外依賴，制劑制備裝備耗材進口替代率相對較高，但部分高端產品仍然依賴進口；原液制備環節裝備耗材仍然大部分依賴進口。該行認為，產業鏈國產化為大勢所趨。預計國內生物制藥裝備耗材2030年將達千億人民幣左右市場。

　　綜合進口依賴度、上游對外依賴度、國產產品競爭力、成本占比、定制化服務屬性、技術壁壘、產品復用性及變更難度等，該行認為耗材及高壁壘設備領域的具有更多投資機會，重點關注平臺型公司及高壁壘細分領域頭部。

　　其中，生物工程設備涵蓋原液生產工段所需要的生物反應器系統、配液系統、層析系統、過濾系統等設備，這類設備進口依賴度仍然較高，替代空間廣闊。

　　此外，生物制藥上游耗材也正迎來產品替換黃金窗口期。以醫藥行業固定資產開支來看，2020-2021年迎來產能建設高峰，國內單抗和重組蛋白類產能將由2020年的38萬升增加至2024年的228萬升，年均增速達到57%。同期國際物流供應鏈受到環境的較大影響，進口試劑進入中國速度不確定性增加，而國產試劑企業在收入的增速明顯高于進口廠商和行業平均增速，表明國產化率逐步提高，國內品牌在行業內的市場地位將逐漸提高。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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