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醫藥行業將迎來反轉，建議重點配置創新藥帶來的賽道性機會

2025年01月21日 09:58:35來源：制藥網點擊量：41761

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　　【制藥網市場分析】有機構指出，醫藥板塊反轉有三個層面，即政策面的反轉、業績面的反轉、資金面的反轉。如從政策面來看，2024年初以來，多項醫藥和醫保政策出臺落地，穩定預期的同時積極支持醫藥創新產業發展，醫藥總量增長的基礎扎實，市場的政策預期企穩和反轉是明確趨勢。

　　機構建議，在細分行業上，繼續重點配置創新藥國內放量和授權出海帶來的賽道性機會；重點標的包括科倫博泰、人福醫藥、特寶生物、華東醫藥、太極集團等。

　　其中，科倫博泰圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點布局腫瘤、自身免疫、炎癥和代謝等重大疾病領域，已在ADC、單抗、雙抗、新靶點創新小分子藥物的熱點技術領域取得重大進展。同時，公司的ADC研發能力深受默沙東認可，就TROP2 ADC以及其他在研品種達成多項合作。

　　截至目前，科倫博泰已有1個ADC項目(佳泰萊)獲批上市，1個ADC項目處于NDA(新藥臨床試驗后申報注冊上市)階段，多個ADC或新型ADC項目處于臨床或臨床前研究階段。

　　據悉，近日，科倫博泰自主研發的TROP2 ADC——蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT，前稱SKB264/MK-2870，佳泰萊®)，獲中國藥品監督管理局批準上市。該產品用于既往至少接受過2種系統治療(其中至少1種治療針對晚期或轉移性階段)的不可切除的局部晚期或轉移性三陰性乳腺癌成人患者。業內表示，該創新藥的上市不僅為患者提供了新的治療選擇，還為中國創新藥行業注入了新的活力。

　　而特寶生物早期發展方向主要聚焦在以細胞因子為基礎的免疫和代謝調控兩大領域，研究項目集中在包括正向、負向免疫調控治療領域。同時公司聚焦慢乙肝臨床治愈及肝癌預防領域，致力于為病毒性肝炎、惡性腫瘤等重大疾病治療領域提供更優解決方案。公司已有多個研發項目處于臨床研究或NDA，未來公司將繼續圍繞免疫和代謝調控領域進行技術引進和開發，通過自主創新及合作開發等方式豐富產品管線。

　　近日，特寶生物發布了2024年業績預告，其預計2024年度歸母凈利潤為8.1億元到8.4億元，較上年同期增加2.55億元到2.85億元，同比增長45.83%到51.23%。同時，預計歸母凈利潤(扣除非經常性損益)為8.05億元到8.35億元，較上年同期增加2.26億元到2.56億元，同比增長38.94%到44.12%。公告指出，業績增長的主要原因是公司主業穩健向好，尤其是乙肝臨床治愈研究的深入，使得產品派格賓作為慢性乙肝抗病毒治療的一線用藥得到廣泛認可，推動了經營業績的顯著提升。

　　再如華東醫藥，其創新藥研發管線已超70項，涵蓋小分子藥物、ADC、抗體、PROTAC等多類型藥物實體。公司引進的ADC新藥索米妥昔單抗注射液中國上市許可申請處于綜合審評階段，多個在研項目取得積極進展。醫美產品注冊工作也取得進展，MaiLi系列產品獲新加坡批準上市，KIO015等產品注冊工作積極推進。從業績上看，華東醫藥2024年前三季度業績穩健增長，實現營業收入314.78億元，同比增長3.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤25.62億元，同比增長17.05%。

　　對于國內創新藥行業，機構表示，中國藥企創新實力及其成長空間還遠未被資本市場所充分認知。看好本土原研“真創新”類藥企，也看好國際化高水平引進能力強的藥企標的。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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